新三板

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摘要：

① 深交所：2018年年报审核工作中重点关注了六大问题 ② 沪伦通今日在伦敦揭牌 ③ 近600亿元限售股本周解禁 ④ 我国将鼓励创建冰雪运动特色学校。

(一) 宏观部委

证监会同意2家公司科创板IPO注册

近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

证监会核发3家企业IPO批文 未披露筹资金额

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：广东丸美生物技术股份有限公司，浙江大胜达包装股份有限公司，中信出版集团股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

深交所：2018年年报审核工作中重点关注了六大问题

深交所新闻发言人16日表示，根据2018年年报审核结果，上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升，如经营情况讨论与分析、行业信息、社会责任信息等可读性、有用性进一步增强。2018年年报审核工作中，深交所重点关注了六大问题：一是上市公司业绩真实性；二是资金占用、违规担保等违法违规行为；三是公司治理情况；四是并购整合和业绩承诺履行情况；五是信息披露情况；六是中介机构执业质量。

(二) 金融证券

刘鹤在杭州调研中小银行服务实体经济情况和加强基础研究工作

当前中小银行运行总体平稳，在整个银行体系中处于重要的基础性地位，是发展普惠金融、服务民营和小微企业的重要力量。浙江在中小银行服务实体经济特别是小微企业方面形成了“台州模式”等有益经验，也有新探索，值得认真总结和推广。中小银行要准确定位，坚持走服务基层、服务实体的专业化发展道路。同时，要为中小银行健康发展创造良好制度环境，认真研究如何为科技创新型小微企业提供有效的投融资支持，加强征信体系建设，解决好信息不对称问题。

贵州通报：袁仁国所涉问题相当严重 严重破坏茅台形象

据《贵州日报》报道，14日下午，贵州省委召开“全省开展领导干部利用茅台酒谋取私利问题专项整治警示教育会议”。会议指出，全省警示教育大会通报“袁仁国所涉问题相当严重，教训极其深刻，严重破坏茅台形象”。通过此次全省警示教育大会，茅台集团上下要更加深刻地认识到茅台从严治党和反腐败工作所面临的严峻形势，要聚焦检视问题，全领域、全方位抓好问题整改，坚决杜绝茅台成为一个大型“围猎场”和腐败“重灾区”，成为前赴后继、塌方式腐败的典型。

5月私募股票仓位大降10% 仍看好A股市场韧性

5月份，私募基金平均股票仓位降至62.57%，较前一月大幅下降10.65个百分点，这也是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是，私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

包商银行接管组负责人：尽快对包商银行开展市场化改革重组

在人民银行、银保监会和包商银行接管工作领导小组指导下，在各部门、各地方党政特别是内蒙古自治区党委政府，以及有关金融机构、企业大力支持下，接管组托管组加班加点，连续工作，对包商银行的接管工作进展得比较顺利。接管后的包商银行，在资产、负债等各项业务方面总体比较稳定，各分行、各网点井然有序。截至6月7日，由存款保险基金管理公司对包商银行大额对公客户和同业客户的债权收购和转让工作全部完成，包商银行接管托管的第一阶段工作告一段落。下一步，接管托管工作的重心将转向推进清产核资等后续处置工作。我们将在清产核资的基础上，尽快对包商银行开展市场化改革重组，促进包商银行尽快重生为一家完全健康稳健的银行。

改制15年后 中国最大校企方正集团被诉“改制无效”

经济观察网记者从数个渠道获悉：北京大学的全资公司——北大资产经营有限公司日前向北京市第一中级人民法院起诉，请求判令魏新、李友、余丽，在2004年以成都市华鼎文化发展有限公司、深圳市康隆科技发展有限公司、北京招润投资管理有限公司名义，签订的关于转让方正集团合计65%股权的三份《权益转让协议》无效。也就是，北大资产公司诉方正集团在2004年的改制无效。方正集团100%股权，应归还北大资产公司所有。

(三) 股市要闻

沪伦通今日在伦敦揭牌 华泰证券举行上市仪式

沪伦通今日在伦敦揭牌，华泰证券举行上市仪式。

近600亿元限售股本周解禁

以最新收盘计，本周沪深两市解禁总市值为599亿元。与上周的1059亿元相比，下降43%。解禁市值超百亿元个股，仅有中国电建一只，解禁市值为216.87亿元，占本周解禁总市值的36.2%。另外，解禁市值较高的个股还有中信建投、小康股份，解禁市值分别为94.27亿元与88.49亿元。

恒大新能源汽车三大基地落户沈阳

许家印继宣布在广州南沙投资1600亿元建新能源汽车三大基地之后，又要在辽宁省沈阳市投资1200亿元再建新能源汽车三大基地等项目。仅仅6天，许家印就已经宣布未来要在新能源汽车的生产方面投入高达2800亿元的资金。“3-5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团”，这是许家印在造车规划上的野心。截至目前，许家印对汽车行业的总投入已达到约283.53亿元。

(四)股市盘点

深交所：2018年上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升。2018年年报审核工作中，重点关注了六大问题，包括上市公司业绩真实性；资金占用、违规担保等违法违规行为；公司治理情况；并购整合和业绩承诺履行情况；信息披露情况；中介机构执业质量。

中国基金报：5月，私募基金平均股票仓位降至62.57%，环比下降10.65个百分点，这是私募连续两个月减仓。同时，股票私募产品业绩也有所回调，年内平均收益收缩至15%左右。但是私募对市场并不悲观，认为当前A股比较有韧性，可以在控制好仓位的基础上挖掘确定性机会。

上交所：科创板拟上市企业恒安嘉新（北京）科技股份公司回复上交所第三轮问询；二十一世纪空间技术应用股份有限公司回复上交所第五轮问询。

(五)产经观察

1.热点行业类

我国将鼓励创建冰雪运动特色学校 推广校园冰雪运动普及发展

教育部等四部门发布关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见。指导意见要求，扶持特色带动校园冰雪运动普及发展，积极开展冰雪项目教学活动，到2020年计划遴选2000所冰雪运动特色学校，2025年达到5000所。各地要贯彻落实国家体育与健康课程标准，把冰雪运动知识纳入体育课教学内容。

西班牙今日启动商用5G网络 主要设备来自华为

英国跨国电信运营商沃达丰公司(Vodafone)将于15日在西班牙15个城市启动商用5G网络，成为西班牙市场第一个提供5G网络的运营商。法国广播公司14日报道称，沃达丰主要使用来自华为的网络设备，其首席执行官尼克雷德一直公开支持华为。

G20环境能源部长级会议在日本开幕 阿曼湾事件成重要议题

6月15日，为期两天的二十国集团（G20）能源与环境部长级会议在日本长野县轻井泽町开幕。会谈将围绕中东阿曼湾附近发生的两艘油船遇袭事件造成的能源安全隐患以及氢能源和海洋垃圾问题展开。

前5月电影票房下滑 原因在于影片质量不高 缺乏爆款

249.41亿元，这是今年前5个月，中国电影交出的“成绩单”，相比去年同期下降6.35%；观影人数只有6.89亿人次，同比减少1亿人次。这也是自2011年起，9年来中国电影同期的分账票房和观影人次首次下降。在暑期档的“热浪”来袭之前，电影市场却“遇冷”。不过专家认为，对于国产电影来说，更是一个“冷静期”。

上周五，道琼斯跌0.07%，至26089.61点，周涨0.41%；标普500指数跌0.16%，至2886.98点，周涨0.47%；纳斯达克跌0.52%，至7796.66点，周涨0.70%。

上周五，英国富时100指数跌0.31%，至7345.78点，周涨0.19%；德国DAX30指数跌0.60%，至12096.40点，周涨0.42%；法国CAC40指数跌0.15%，至5367.62点，周涨0.07%。

上周五，COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1344.50美元/盎司，周跌0.1%。

上周五，WTI原油主力合约收报52.74美元/桶，周跌2.7%，布伦特原油主力合约收报62.01美元/桶，周跌1.5%。

美国宠物零售商上市首日大涨、行业高速发展可期

中宠股份（002891）是全球宠物食品领域多元化品牌运营商；佩蒂股份（300673）为综合性宠物休闲食品生产企业。

世界工业互联网大会召开、多项最新成果受到关注

航天长峰（600855）全资子公司长峰科技此前中标航天云网平台基础设施（二期）建设项目；宝信软件（600845）为长三角首批工业互联网平台公司，成功申请工信部钢铁行业工业互联网平台试验测试项目。

稀土价格普遍上涨、行业政策有望陆续出台

广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等稀土行业公司有望持续受益。

我国科学家攻克核心技术成功实现可见光通信、完美弥补5G短板

飞乐音响（600651）联合清华大学等机构研发可见光通信技术，并建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份（002638）与中科院半导体照明研究所独家合作，研发可见光通讯设备。

单层石墨烯突破量产难关、产学研用全生态链进入新阶段

珈伟新能（300317）联手清华大学，生产的石墨烯粉体产品主要有JIG-AE系列单层石墨烯、少层石墨烯等。德尔未来（002631）控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司拥有单层石墨烯制备技术和设备。

七部委联合发文、大力提高绿色高效制冷产品市场占有率

相关概念股主要有海信家电（000921）、澳柯玛（600336）、长虹美菱（000521）等。

国内黄金市场大爆发创下6年多以来新高黄金概念股有望受益

可关注银泰资源、鹏欣资源、荣华实业、赤峰黄金、恒邦股份、中金黄金等

我国研制出新型肿瘤诊疗制剂、铼金属受关注

炼石航空（000697）拥有铼金属资源176吨（约占全球储量7%），同时拥有“从高铼钼精矿中综合回收钼和铼的方法”的专利。贵研铂业（600459）拥有一种含铂-铼重整废催化剂的综合回收方法的发明专利。

比特币价格暴涨相关概念望再上风口

公司方面可关注精准信息、宣亚国际、新晨科技、塞力斯等

力推45条、厦门打造台胞台企登陆“第一家园”

厦门本地相关上市公司受益，如港口贸易类公司厦门港务（000905）、厦门象屿（600057）、厦门国贸（600755），以及主营工程管理服务的合诚股份（603909），公司服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运领域。

中国开放空间站、载人航天合作“朋友圈”扩围

近年来，中国在航天领域取得的成就让世界所瞩目。中国在完成载人航天领域已经成熟，实现了中国航天的前两步，如今正迈向下一步，即宇宙空间站的建设。相关上市公司将受益此发展趋势：1）亚光科技（300123）核心产品主要应用于雷达、导引头、航天通信。其中航天通信配套产品针对卫星、飞船、空间站等，包括北斗系列、天宫系列、神州系列等众多批次。2）天科股份（600378）下属企业黎明院系专注于液体推进剂成品及固体推进剂原材料的研发，多种液体推进剂广泛应用于导弹、鱼雷、战斗机等武器装备以及神舟系列飞船、嫦娥探月工程、天宫一号空间站等重点工程项目。3）雷科防务（002413）拟收购恒达微波公司，后者先后参与了“天宫一号”、“天宫二号”、“神舟五号、八号、九号、十号、十一号”、“货运飞船”、“嫦娥探月工程”等国家重大航空航天项目的研制生产任务。

乳制品延续强劲势头、产业链公司受益

继续关注有奶源储备的乳制品公司，如：天润乳业（600419）兵团唯一乳品产业资产整合平台，公司的低温酸奶、纯牛奶和乳饮料等系列产品，引领了新疆乳品行业的发展方向；贝因美（002570）拟成立合资牧业公司、整合公司黑龙江奶业资源。

深圳先进院成功开发基于黑磷的有机合成新技术

兴发集团（600141）与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发，是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。六国化工（600470）拥有120万吨磷酸二铵产能，同时拥有磷矿石资源。

中国工程院正开展广深港高速磁浮铁路研究

中科电气（300035）电永磁混合悬浮磁铁产品已应用北京控股磁悬浮技术发展有限公司与国防科技大学联合研制的中低速磁浮试验样车上。长缆科技（002879）在互动平台披露，公司有相关产品应用到磁悬浮列车上。

【可转债申购】

今日无可转债申购。

【新股申购】

新化股份（732867）发行价16.29元/股，申购上限1.4万股，公司主营脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品。

【重要提示】

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